Η Horomi Aizawas συνδέεται με τον φίλο της σε μια απροσδόκητη συνάντηση, με τη cross-dressing φίλη της να ενώνεται για νέα επίπεδα ευχαρίστησης και εξερεύνησης.
Ο Hiromi Aizawa, ένας νεαρός Ασιάτης αγόρι, ανυπομονούσε για το ραντεβού του στο ξενοδοχείο με το αγόρι του.Δεν ήξερε ότι ο φίλος του είχε μια άτακτη έκπληξη στο κατάστημα.Μόλις ο φίλος του βγήκε, ο φίλος του αποκάλυψε το μυστικό του - ήταν crossdresser με μια τάση για την άγρια πλευρά.Προθυμός να εξερευνήσει αυτή τη νέα σύγκρουση, ο Hiromi αποφάσισε να του δώσει μια δόση.Φόραγε ανυπόμονα τα εσώρουχα, μεταμορφώνοντας σε έναν δελεαστικό πειρασμό.Η θέα της σταυρωμένης φόρμας του πυροδότησε μια φλογισμένη στο φίλο του, ο οποίος δεν έπαιρνε χρόνο με επιδεξιότητα.Εξερεβλεπιδώς εξερευνώντας τον κάθε κορμί του σε μια επίδειξη γκέι.Η σκηνή χορού γέμισε με γκρίζα γκρίνια και ηδονής.Η σκηνή τους τελείωσε αφού η νύχτα τελείωσε με παθιασμένη.
