فتاة مراهقة تنضم إلى مخيم صيفي للمثليات، حيث تفاجأ بامرأة سمراء ساخنة. بعد بعض التقبيل، تجلس الجمال ذات البشرة الداكنة على وجهها، كاشفة كسها المحلوق للمتعة الفموية.
في اليوم الأول من المخيم، تزور امرأة شابة مخيمًا ليزبيانيًا بهدف واضح - ممارسة الجنس مع الفتيات. تجلس الطفلة على حافة السرير، تسحب كسها وتستمني. فجأة، تظهر امرأة سوداء وتريد نيك الطفل. الطفلة سعيدة لأنها كانت دائمًا ترغب في ممارسة الجنس مع امرأة سوداء. تخلع المرأة السوداء ملابسها وتبدأ في تقبيل الطفل. ثم تأكل كسها ثم تضعه على وجهها وتجلس عليه. يئن الطفل من المتعة من كس المرأة السوداء القوي. تستمر المرأة السوداء في نيك الطفلة، فهي تحب ذلك كثيرًا. الطفلة تستمتع بكل شيء، لأن هذه هي المرة الأولى لها مع امرأة سوراء. الفتيات يقبلن بعضهن ثم يستمرن في ممارسة الجنس.