En ung kvinde slutter sig til en lesbisk sommerlejr, hvor hun bliver overrasket af en varm ibenholt kvinde. Efter lidt kyssen sidder den mørkhudede skønhed på sit ansigt og afslører sin barberede fisse til mundtlig fornøjelse.
En ung pige kommer til en lesbisk lejr med et klart mål - at have sex med piger. Den første dag i lejren sidder barnet på kanten af sengen, trækker sin fisse ud og onanerer. Pludselig dukker en sort kvinde op og vil kneppe barnet. Barnet er glad, fordi hun altid har ønsket at have sex med en sort kvinde. Den sorte kvinde tager sit tøj af og begynder at kysse barnet. Så spiser hun sin fisse og sætter den så på sit ansigt og sætter sig på den. Barnet stønner af nydelse fra den sorte kvindes stærke fisse. Den sorte kvinde fortsætter med at kneppe barnet, hun er meget til hendes smag. Barnet kan lide alt, for det er første gang med en sort kvinde. Pigerne kysser hinanden og fortsætter derefter med at have sex.
