Μια έφηβη μπαίνει σε μια καλοκαιρινή λεσβιακή κατασκήνωση και ξαφνιάζεται από μια καυτή γυναίκα από έβενο. Μετά από μερικά φιλιά, η μελαχρινή καλλονή κάθεται στο πρόσωπό της, αποκαλύπτοντας το ξυρισμένο μουνί της για στοματική ευχαρίστηση.
Μια νεαρή κοπέλα επισκέπτεται μια λεσβιακή κατασκήνωση με ξεκάθαρο στόχο - να κάνει σεξ με κορίτσια.Την πρώτη μέρα του στρατοπέδου, το μωρό κάθεται στην άκρη του κρεβατιού, βγάζει το μουνί της και αυνανίζεται.Ξαφνικά, εμφανίζεται μια μαύρη γυναίκα και θέλει να γαμήσει το μωρό.Το μωρό είναι ευτυχισμένο γιατί πάντα ήθελε να κάνει σεξ μαζί της με μια μαύρη γυναίκα.Η μαύρη γυναίκα βγάζει τα ρούχα της και αρχίζει να φιλάει το μωρό.Μετά τρώει το μουνάκι της και μετά το βάζει στο πρόσωπό της και κάθεται πάνω του.Το μωρό βογκάει από ευχαρίστηση από το δυνατό μουνί μιας μαύρης γυναίκας.Η μαύρη συνεχίζει να γαμάει το μωρό, είναι πολύ δεμένη με το μωρό της.Η πρώτη φορά είναι τα πάντα όπως το μωρό της, γιατί αυτή είναι η πρώτη φορά που φιλιούνται οι μαύρες γυναίκες και μετά συνεχίζουν να φιλιούνται μεταξύ τους.
