Tento celovečerný film je nutností pro fanoušky futanari a hentai. 3D animace přidává další úroveň vzrušení k již tak pálivé akci.
Video obsahuje dvě animované postavy, Jormungand a Valmet, které se zapojí do pár horkých lesbických akcí. Začínají tím, že si navzájem dráždí svá těla, než přejdu na doggystyle a hru s výstřiky. Animace je 3D, což přidává k celkovému smyslnosti scény. Blondýnka a brunetka se mohou vidět sténat a vrčet se v rozkoši, když zkoumají svá těla. Akce se zahřívá, když Jormungand přebírá kontrolu a dominuje Valmet, která nemůže dostat dostatek svého horkého těla. Femdom akce je intenzivní, když Valmet přebírá kontrolu a dominuje obě dívky. Celý film také zahrnuje cunnilingus a obličejové scény, což z něj dělá must-see pro fanoušky hentai a kresleného porna.