Ten pełnometrażowy film jest obowiązkowy dla fanów futanari i hentai. Animacja 3D dodaje dodatkowego poziomu podniecenia do już gorącej akcji.
Wideo przedstawia dwie animowane postacie, Jormungand i Valmet, biorące udział w gorącej akcji lesbijek. Zaczynają od drażnienia siebie nawzajem swoimi ciałami, a następnie przechodzą do stylu doggy i gry z wytryskiem. Animacja jest w 3D, co zwiększa ogólną wrażliwość sceny. Blondynka i brunetka są widoczne stękające i kręcące się w przyjemności podczas eksploracji swoich ciał. Akcja rozgrzewa się, gdy Jormungand przejmuje kontrolę i dominuje nad Valmet, która nie może się nacieszyć swoim gorącym ciałem. Akcja femdom jest intensywna, gdy Valmet przejmuje kontrolę i dominuje nad obydwoma dziewczynami. Cały film zawiera również sceny z cunnilingem i wytryskiem na twarz, co czyni go obowiązkowym dla fanów hentai i porno kresków.
