Denne full-lengde filmen er et must-watch for fans av futanari og hentai. 3D-animasjonen legger til et ekstra nivå av spenning til den allerede dampende handlingen.
Videoen inneholder to animasjonskarakterer, Jormungand og Valmet, som deltar i litt dampende lesbisk action. De starter med å pirre hverandre med kroppene sine før de går videre til doggystyle og cum play. Animasjonen er 3D, noe som legger til den generelle sensualiteten til scenen. Blondinen og brunetten ses stønne og vride seg i nytelse mens de utforsker hverandres kropper. Handlingen blir varmere når Jormungand tar kontroll og dominerer Valmet, som ikke kan få nok av hennes varme kropp. Femdom-handlingen er intens når Valmet tar kontroll og dominerer begge jentene. Hele filmen inkluderer også cunnilingus og ansiktsscener, noe som gjør den til en must-see for fans av hentai og tegneserieporno.
