Deze volledige film is een must-watch voor fans van futanari en hentai. De 3D-animatie voegt een extra niveau van opwinding toe aan de al hete actie.
De video bevat twee geanimeerde personages, Jormungand en Valmet, die zich bezighouden met hete lesbische actie. Ze beginnen met het plagen van elkaar met hun lichamen voordat ze overgaan op doggystyle en cumplay. De animatie is 3D, wat bijdraagt aan de algehele sensualiteit van de scène. De blonde en brunette worden gezien terwijl ze kreunen en kronkelen van genot terwijl ze elkaars lichamen verkennen. De actie wordt heet als Jormungand de controle overneemt en Valmet domineert, die niet genoeg kan krijgen van haar hete lichaam. De femdom-actie is intens omdat Valmet beide meisjes beheerst en domineert. De volledige film bevat ook cunnilingus en gezichtsscènes, waardoor het een must-see is voor fans van hentai en cartoon porno.
