En brunette kvinde slutter sig til et lidenskabeligt par til en varm trekant i højsæsonen. Manden giver et deepthroat-blowjob, før han glæder brunetten og kulminerer i en tilfredsstillende cumshot.
Et par fejrer jul og beslutter sig for at krydre tingene med en tredje person. De inviterer deres ven, en fantastisk brunette, til at slutte sig til dem. Fyren starter med at gå ned på sin kæreste, spise hende ude, mens brunetten ser på. Brunetten slutter sig så til, slikker pigernes klit, mens fyren fingrer hende. Pigen går oven på, rider begge to, hopper op og ned. Brunetten tager derefter over, rider fyren, mens pigen ser på.. Fyren tager derefter brunetten bagfra, knepper hende hårdt. Pigen slutter sig til, sutter på brunetternes brystvorter, mens fyren fortsætter med at kneppe hende. Fyren skyder endelig sin ladning, dækker brunetternes fisse i sperm, og markerer afslutningen på deres festlige trekant.
