Egy fülledt barna csatlakozik egy szenvedélyes párhoz egy forró hármasban az ünnepi időszakban. A srác mélytorkú szopást ad, mielőtt megörvendezteti a barnát, és kielégítő cumshot-ot kap.
Egy pár ünnepli a karácsonyt, és úgy dönt, hogy feldobja a dolgokat egy harmadik személlyel. Magukhoz hívják barátjukat, egy lenyűgöző barna, hogy csatlakozzon. A srác azzal kezdi, hogy rámegy a barátnőjére, kifalja, miközben a barna néz. A barna csatlakozik, megnyalja a lányok csiklóját, miközben a srác ujjazza. A lány átveszi az irányítást, lovagolja mindkettőjüket, le-föl ugrál. A barnát ezután átveszi, meglovagolja a srácot, miközben a lány nézi. A srác aztán hátulról veszi a barnát, keményen megbasztja. A lány csatlakozik, szívja a barnák mellbimbóit, miközben a fickó tovább dugja. A srác végül a terhét lelövi, betakarja a barna punciját spermával, jelezve a három ünnepi finálé végét.
