Een zwoele brunette sluit zich aan bij een gepassioneerd stel voor een feestelijk triootje. De man geeft zich over aan een deepthroat pijpbeurt voordat hij de brunette bevredigt, met als hoogtepunt een bevredigende cumshot.
Een paar vieren Kerstmis en besluiten de boel op te fleuren met een derde persoon. Ze nodigen hun vriend, een bloedmooie brunette, uit om zich bij hen aan te sluiten. De man begint met zijn vriendin te beffen, haar te beffen terwijl de brunette toekijkt. De brunette doet dan mee, likt de meisjesclit terwijl de man haar vingert. Het meisje gaat bovenop, berijdt ze allebei, op en neer stuitert. De b Brunette neemt het dan over, berijt de man terwijl het meisje toekijkt . De man neemt dan de brunet van achteren, neukt haar hard. Het meisje doet mee, zuigt op de tepels van de brunettes terwijl de man doorgaat met haar te neuken. De man schiet uiteindelijk zijn lading, bedekt het sperma in hun trio.
