En kvav brunett ansluter sig till ett passionerat par för en het trekant under festsäsongen. Killen njuter av en deepthroat-avsugning innan han tillfredsställer brunetten och kulminerar i en tillfredsställande cumshot.
Ett par firar jul och bestämmer sig för att krydda saker med en tredje person. De bjuder in sin vän, en fantastisk brunett, att gå med dem. Killen börjar med att gå ner på sin flickvän, äta henne ute medan brunetten tittar på. Brunetten går sedan med, slickar tjejernas klitoris medan killen fingrar henne. Tjejen går ovanpå, rider båda två, studsar upp och ner. Brunetten tar sedan över, rider killen medan tjejen tittar på.. Killen tar sedan brunetten bakifrån, knullar henne hårt. Tjejen ansluter sig, suger på brunetternas bröstvårtor medan killen fortsätter att knulla henne. Killen skjuter till slut sin sats, täcker brunetternas fitta i sperma, markerar slutet på deras festliga trekant.
