En moden homoseksuel mand, fanget i en kompromitterende stilling, vender sig mod en politibetjent. Han belønnes med et lidenskabeligt, intenst møde og hengiver sig til sin fetich for store sorte pikke og interracial sex.
I en verden, hvor fantasier kommer til live, befinder en midaldrende homoseksuel mand sig i en prekær situation med en politibetjent. Betjenten, i sit kontors vold, fanger manden i færd med at tilfredsstille sig selv. I stedet for at arrestere ham, tager betjenten en anden rute, en der involverer at opfylde mandens dybeste ønsker. Manden, en mangeårig politifetichist, kan ikke lade være med at blive ophidset af synet af betjentens uniform og badge. Betjenten, der fornemmer mandens ophidselse, beslutter sig for at forkæle ham. Han klæder manden bar, og afslører hans glatte ryg, som han så bøjer sig forover. Betjentens, med sin store sorte pik, fortsætter med at hærge manden bagfra, og deres støn giver genlyd i det stille kontor. Manden, fortabt i nydelse, gør alt i sin magt for at behage betjenten, herunder at give et forbløffende blowjob. Deres møde ender med et lidenskabeligt kys og et løfte om en gentagen optræden.
