Uzlaşmacı bir pozisyonda yakalanan olgun bir eşcinsel adam, bir polis memurunu masaya yatırır. O, büyük siyah yarraklar ve ırklararası seks için fetişine kapılan tutkulu ve yoğun bir karşılaşma ile ödüllendirilir.
Fantezilerin canlandığı bir dünyada, orta yaşlı bir gay adam kendisini bir polis memuru ile güvencesiz bir durumda bulur.Memur, ofisinin boğazında, adamı memnun etme eyleminde yakalar.Memur onu tutuklamak yerine, adamın en derin arzularını yerine getirmeyi içeren farklı bir rotaya girer.Uzun zamandır polis fetişisti olan adam, yardım edemez ama memurların üniforması ve rozetinin görüntüsünden tahrik olur.Memur adamı tahrik ederek ona şımartmaya karar verir.Adamı çıplak soyarak, pürüzsüz sırtını ortaya çıkarır ve sonra üzerine eğildiği memur, büyük siyah yarağıyla adamı arkadan tahrip etmeye devam eder, sessiz ofiste inlemeleri yankılanır.Zevkten kaybolan adam, memuru memnun etmek için her şeyi yapar, akıl almaz bir sakso vermek de dahil. Karşılaşmaları tutkulu bir öpücük ve tekrarlanan bir performans vaadiyle sona erer.
