En mogen homosexuell man, fångad i en komprometterande position, vänder på en polis. Han belönas med ett passionerat, intensivt möte, hänger sig åt sin fetisch för stora svarta kukar och interracial sex.
I en värld där fantasier väcks till liv befinner sig en medelålders homosexuell man i en prekär situation med en polis. Polisen, i sitt kontors kåthet, fångar in mannen i akten att tillfredsställa sig själv. Istället för att gripa honom, tar polisen en annan väg, en som går ut på att uppfylla mannens djupaste önskningar. Mannen, en långvarig polisfetischist, kan inte låta bli att bli upphetsad av synen av polisernas uniform och bricka. Polisen, som känner mannens upphetsning, bestämmer sig för att ge honom avsugning. Han klär av mannen bar och avslöjar sin släta rygg, som han sedan böjer sig över. Polismannen, med sin stora svarta kuk, fortsätter härja mannen bakifrån, deras stön ekar i det tysta kontoret. Mannen, förlorad i njutning, gör allt i sin makt för att behaga polisen, inklusive att ge en häpnadsväckande avsugning.Deras möte avslutas med en passionerad kyss och ett löfte om en upprepad föreställning.
