Zrelý gay chytený v kompromitujúcej pozícii sa obracia na policajta. Odmenený vášnivým stretnutím sa oddáva svojmu fetišu na veľké čierne kohúty a medzirasový sex.
Vo svete kde sa fantázie preberajú k životu sa gay v strednom veku ocitá v prekérnej situácii s policajtom. Dôstojník v návale svojej kancelárie prichytí muža pri akte potešenia. Namiesto toho aby ho zatkol, dôstojník sa vyberie inou cestou, cestou, ktorá zahŕňa splnenie najhlbších túžob muža. Muž, dlhoročný policajný fetišista, nemôže si pomôcť, ale vzruší ho pohľad na uniformu a odznak dôstojníkov. Dôstojník, ktorý vycíti mužské vzrušenie, sa mu rozhodne dopriať. Muža vyzlečie do naha, odhalí jeho hladké chrbát, ktorý sa potom zohne. Dôstojník svojím veľkým čiernym vtákom pokračuje v pustošení muža zozadu, ich stonanie sa ozýva v tichej kancelárii. Muž stratený v rozkoši robí všetko, čo je v jeho silách, aby dôstojníka potešil, vrátane toho, že mu dá ohromujúci fajčenie. Ich stretnutie končí vášnivým bozkom a prísľubom opakovaného výkonu.
