En ung fyr søger forløsning ved at tilfredsstille en sort homoseksuel mands massive pik. Han yder ham dygtigt tjenester, hengiver sig til rimjobs og blowjobs og skaber et vildt, interracial møde.
I en verden, hvor synd og fristelse hersker i det højeste, begiver en ung mand sig ud på en mission for at redde en sort bøsse fra dybet af sine umoralske lyster. Han mener, at han ved at engagere sig i seksuelle handlinger med ham, kan forløse mandens sjæl, lede ham mod forløsningens lys. Den unge mand, med en følelse af retfærdig pligt, begynder at glæde den sorte mand, startende med en dyb, tilfredsstillende anuslikning. Den sorte mand der i første omgang blev overrumplet over de unge mænds intentioner, bukker under for nydelsen, hans øjne ruller tilbage i ekstase. Den unge mand tager derefter mandens massive store sorte pik i munden, og viser sine evner med sin ivrige mund. Den sorte mand er imponeret over den unge mands begejstring og beslutter at gøre gengæld, hvilket fører til en Hot udveksling af mundtlige fornøjelser. Som videoen skrider frem, bliver den unge mands mission mere end blot en religiøs forpligtelse, og bliver til et hedt møde fyldt med lidenskab og begær.
