Nuori mies etsii nautintoa hyvin varustetulta mustalta mieheltä, joka osaa miellyttää häntä rimjobsilla ja suihin, luoden villin, rotujenvälisen kohtaamisen.
Maailmassa, jossa synti ja kiusaus hallitsevat ylimpänä, nuori mies lähtee lähetystyöhön pelastaakseen mustan homon moraalittomien halujensa syvyyksistä. Hän uskoo, että seksuaalisiin tekoihin ryhtymällä hänen kanssaan hän voi lunastaa miehen sielun, ohjaten häntä kohti lunastuksen valoa. Nuori mies vanhurskaan velvollisuudentunteen kanssa alkaa nautiskella mustaa miestä alkaen syvästä, tyydyttävästä peräaukon nuolemisesta. Musta mies, aluksi häkeltyneenä nuorten miesten aikeista, antautuu nautintoon silmät pyörähtäen takaisin hurmiossa. Nuorukainen ottaa sitten miehen massiivisen ison mustan kalun suuhunsa, esitellen taitojaan innokkaalla suullaan. Mustamies on vaikuttunut nuorten miesten innostuksesta ja päättää vastata toisinpäin, mikä johtaa kuumaan suullisten nautintojen vaihtoon. Videotehtävä muuttuu enemmän kuin uskonnolliseksi velvoitteeksi, joka täyttyy intohimosta ja halusta.
