Een jonge man zoekt verlossing door een enorme zwarte homolul te bevredigen. Hij bedient hem vakkundig, geeft zich over aan rimjobs en pijpbeurten en creëert een wilde, interraciale ontmoeting.
In een wereld waar zonde en verleiding oppermachtig heersen, begint een jonge man aan een missie om een zwarte homoseksuele man te redden van de diepten van zijn immorele verlangens. Hij gelooft dat hij door seksuele handelingen met hem aan te gaan, de ziel van de man kan verlossen, hem naar het licht van verlossing leidt. De jonge man, met een gevoel van rechtschapen plicht, begint de zwarte man te plezieren, te beginnen met een diepe, bevredigende anuslikken. De zwarte man, aanvankelijk overrompeld door de intenties van de jonge man, bezwijkt voor het plezier, zijn ogen rollen in extase terug. De jongeman neemt dan de enorme zwarte pik in zijn mond, zijn vaardigheden tonend. De donkere man is onder de indruk van de jongeman en besluit met enthousiasme over te gaan tot de uitwisseling van religieuze verlangens, meer dan alleen maar het omzetten van zijn passie. De jongeheer is onder de aandacht gebracht door de jonge man en hij heeft de opdracht gekregen om de verlangens uit te wisselen.
