En ung fyr søker forløsning ved å tilfredsstille en svart homofil manns massive kuk. Han yter dyktig tjenester, hengir seg til rimjobs og blowjobs, og skaper et vilt, interracial møte.
I en verden hvor synd og fristelse regjerer, legger en ung mann ut på et oppdrag for å redde en svart homofil mann fra dypet av sine umoralske lyster. Han tror at ved å engasjere seg i seksuelle handlinger med ham, kan han forløse mannens sjel, veilede ham mot forløsningens lys. Den unge mannen, med en følelse av rettferdig plikt, begynner å glede den svarte mannen, og starter med en dyp, tilfredsstillende analslikking. Den svarte mannen, som først ble overrasket over de unge mannens intensjoner, bukker under for nytelsen, øynene ruller tilbake i ekstase. Den unge mannen tar deretter mannens massive svarte kuk i munnen, og viser frem ferdighetene sine med sin ivrige munn. Den svarte mannen er imponert over den unge mannens entusiasme og bestemmer seg for å gjengjelde, noe som fører til en varm utveksling av muntlige nytelser. Etter hvert som videoen utvikler seg, blir den unge mannens oppdrag mer enn bare en religiøs forpliktelse, og går over til et opphetet møte fylt med lidenskap og begjær.
