To søskende, bortset fra hinanden, hengiver sig til en varm telefonsession og deler deres intime øjeblikke med en tredjepart. Deres lidenskabelige nydelse fører til en eksplosiv afslutning.
I en fortælling om længsel og begær skilles to søskende, deres hjerter er tunge af længslen efter hinanden berøring. De udtænker en plan for at mætte deres kødelige trang, og hverver en fælles ven til at tjene som deres stand-in. Veninden, en fantastisk skønhed med lækre kurver, indvilliger ivrigt i at spille sin rolle. Mens hun klæder sig af, udvider søstrenes øjne i påskønnelse, hendes krop ømmer sig efter den berøring, hun har længtes efter. Vennen, der fornemmer hendes lyst, tager føringen, hendes kyndige hænder udforsker hver en centimeter af søsterens krop. Søsteren gengælder, hendes læber og tunge arbejder magi på hendes venners bryster. Vennen glæder til gengæld søstrenes dunkende kerne, deres støn giver genlyd i rummet. Da deres lidenskab når sit højdepunkt, inviterer de deres bror hjem, og forvandler deres intime tryk til en lidenskabelig trekant, deres kroppe flettet ind i en dans af ren ekstase.
