Två syskon, förutom varandra, ägnar sig åt en het telefonsession och delar sina intima stunder med en tredje part. Deras passionerade njutning leder till en explosiv avslutning.
I en berättelse om längtan och åtrå skiljs två syskon åt, deras hjärtan tyngs av längtan efter varandra. De utarbetar en plan för att stilla sina köttsliga begär, och anlitar en gemensam vän för att tjäna som deras stand-in. Vännen, en fantastisk skönhet med läckra kurvor, går ivrigt med på att spela sin roll. När hon klär av sig, spärrar systrarnas ögon upp i uppskattning, hennes kropp värker efter beröringen hon längtat efter. Väninnan, som känner hennes lust, tar täten, hennes experthänder utforskar varje centimeter av systrarnas kropp. Systern återgäldar, hennes läppar och tunga arbetar magi på hennes vänners bröst. Vännen, i sin tur, behagar systrarnas bultande kärna, deras stön ekar i rummet. När deras passion når sin topp, bjuder de hem sin bror, och förvandlar sin intima försats till en passionerad trekant, deras kroppar omslingrade i en dans av ren extas.
