Két testvér forró telefonbeszélgetést folytat, megosztják intim pillanataikat egy harmadik féllel, és szenvedélyes élvezetük robbanásszerű befejezéshez vezet.
Két testvér a vágyakozás és a vágy meséjében útjai szétnyílnak, szívük egymás iránti vágyakozással súlyosan összeforr. Tervet dolgoznak ki testi vágyuk kielégítésére, közös barátot hívnak be, hogy állványként szolgáljanak. A barát, egy lenyűgöző, zamatos ívű szépség, mohón vállalja szerepének eljátszását. Ahogy levetkőzik, a nővérek szeme felragyog az elismeréstől, teste sajg az érintéstől, amire vágyik. A barát érzékelve vágyát, szakértői kezei felfedezik a nővér testének minden centijét. A nővér viszonozza, ajkai és nyelve varázsolja baráti melleit. A barát felváltva gyönyörködteti a testvér lüktetésében, nyögve nyögdécsel a szobájukban. A csúcspontra érve hazaérik a szenvedélyüket, testüket meghitetett táncba hívják, testük tiszta szenvedélyes táncba merül át.