To søsken, bortsett fra hverandre, nyter en het telefonøkt og deler sine intime øyeblikk med en tredjepart. Deres lidenskapelige nytelse fører til en eksplosiv avslutning.
I en fortelling om lengsel og begjær skilles to søsken, med hjertene tunge av lengselen etter hverandres berøring. De utformer en plan for å tilfredsstille sine kjødelige trang, og verver en felles venn til å tjene som deres stand-in. Venninnen, en fantastisk skjønnhet med saftige kurver, går ivrig med på å spille sin rolle. Mens hun kler av seg, inviterer søstrene søsterens øyne til å utvide seg i takknemlighet, kroppen verker etter berøringen hun har lengtet etter. Vennen, som kjenner hennes ønske, tar ledelsen, hennes eksperthender utforsker hver tomme av søsterens kropp. Søsteren gjengjelder, hennes lepper og tunge jobber magi på vennens bryster. Venninnen, i sin tur, gleder søstrenes bankende kjerne, stønnene deres ekko i rommet. Når lidenskapen når sitt høydepunkt, inviterer de broren hjem, og gjør deres intime forsøk til en lidenskapelig trekant, kroppene flettet inn i en dans av ren ekstase.