الشقراء الجميلة كيلي جاي وصديقتها رايلي ستار يقيمان حفلة مجنونة، يدعون فيها دبًا عضليًا للثلاثي الساخن. الفتيات يسعدنه بشغف بلعق القضيب المدهش والعمل المتشدد المكثف.
كايلي جاي ورايلي ستار ينضمان إلى حفلة مجنونة لثلاثية ساخنة. ضيفهم ، رجل مغطى بالوشم وذو قضيب كبير ، يشاركون بشغف في المرح. بعد بعض المزاح المرح ، تقدم الفتيات عرضًا لضيفهم ، يتعرى حتى بشرتهم العارية ويتناوبن على إسعاده بأيديهم وأفواههم. الدب ، بوضوح في ذلك ، يتجاوب بالمثل ، ويستكشف يديه كل بوصة من أجسادهم. يبدأ العمل الحقيقي عندما يدعوه للانضمام إليهم في ثلاثية مثيرة. تلتقط الكاميرا كل لحظة الفتيات يتناوبن في ركوبه ، وتملأ أنينهن الغرفة بينما يصلن إلى أعالي النشوة معًا. هذا ليس سوى ثلاثي ؛ إنه سباق بري وغير مقيد يترك المشاركين والمشاهدين راضين تمامًا.