Blonde bom Kiley Jay en haar vriendin Riley Star nodigen een gespierde beer uit voor een heet triootje en geven hem gretig een adembenemende pijpbeurt en intense hardcore actie.
Twee bloedmooie blondines, Kiley Jay en Riley Star, houden een wild feest bij hen thuis. Hun gast, een struise, getatoeëerde hunk genaamd The Bear, is meer dan enthousiast om mee te doen aan het plezier. Na wat speels geklets besluiten de meiden een show op te voeren voor hun gast, zich uit te kleden tot op hun blote huid en hem om de beurt te plezieren met hun handen en monden. De Beer, duidelijk erin, beantwoordt in natura en verkent elke centimeter van hun lichaam. Maar de echte actie begint wanneer ze hem uitnodigen om deel te nemen aan een heet triootje. De camera legt elk moment vast, de meisjes rijden hem, kreunend reiken ze de kamer op terwijl ze samen de hoogten van de kont bereiken. Dit is een wilde en bevredigende ervaring die beide deelnemers tevreden stelt.
