Blonde bombe Kiley Jay og hendes ven Riley Star arrangerer en vild fest, hvor de inviterer en muskuløs bjørn til en varm trekant. Pigerne glæder ham ivrigt med forbløffende blowjobs og intens hardcore action.
To fantastiske blondiner, Kiley Jay og Riley Star, er vært for en vild fest hos dem. Deres gæst, en kurvet, tatoveret hunk kendt som The Bear, er mere end ivrig efter at være med på det sjove. Efter nogle legesyge hyggesnak beslutter pigerne at sætte et show op for deres gæst, strippe ned til deres nøgne hud og skiftes til at glæde ham med deres hænder og munde. Bjørnen gengælder tydeligt i det, hans hænder udforsker hver tomme af deres kroppe. Men den virkelige handling begynder, da de inviterer ham til at deltage i en varm trekant. Som kameraet fanger hvert øjeblik, skiftes pigerne til at ride ham, deres støn fylder rummet, når de når ekstasens højder sammen. Dette er bare en trekant; det er en vild, uhæmmet boltring, der efterlader både deltagere og seere grundigt tilfredse.
