Η ξανθιά βόμβα Kiley Jay και ο φίλος της Riley Star φιλοξενούν ένα ξέφρενο πάρτι, προσκαλώντας μια μυώδη αρκούδα για ένα καυτό τρίο. Τα κορίτσια τον ευχαριστούν ανυπόμονα με εντυπωσιακές πίπα και έντονη σκληροπυρηνική δράση.
Kiley Jay και Riley Star διοργανώνουν ένα ξέφρενο πάρτι στο σπίτι τους, με έναν προσκεκλημένο με τατουάζ, γνωστό ως The Bear.Ο αρκούδος ανταποδίδει σε είδος, εξερευνώντας κάθε εκατοστό του σώματός τους με τα χέρια του και τα χέρια του σε ένα καυτό τρίο.Καθώς η κάμερα απαθανατίζει κάθε στιγμή, τα κορίτσια τον καβαλούν εναλλάξ, καβαλώντας τον στα ύψη, φτάνοντας σε άγρια ύψη έκστασης.