Италиански тийнейджъри преживяват див междурасов секс с добре надарен чернокож мъж. Невинността им среща сурова страст, докато изследват желанията си и не оставят фантазията си неосъществена.
Тази изкусителна приказка се разгръща с двама италиански тийнейджъри, неопитни в царството на страстта, нетърпеливи да изследват неизследваната територия на желанията си. Те се натъкват на черен мъж, надарен с голям член, който ги оставя в страхопочитание. Неспособни да устоят на чара, те се поддават на първичния порив да вкусят субстанциалния му ствол. Невинните им устни нетърпеливо прегръщат масивния му член, очите им са пълни със смесица от страх и възбуда. Черният мъж, опитен в изкуството на удоволствието, ги насочва през всяка стъпка, преподавайки им тънкостите на правенето на любов. Умелите му ръце и устни работят в тандем, разпалвайки огън в тях, който никога не са знаели, че съществува. Това бележи повратна точка в живота им, пътешествие в дълбините на желанието и удоволствието. Реалността на действията им настъпва, но спомените за страстната им среща, тест за междурасовата им любов към света.
