Добро обдарени црнац доживљава своју невиност док истражује своје жеље, остављајући ниједну фантазију неиспуњеном.
Две италијанске тинејџерке неискусне у домену страсти истражују неистражену територију својих жеља са богатим црнцем, који их оставља задивљеним. Не могавши да се одупру привлачности, подлежу исконском нагону да окусе његову суштинску осовину. Њихове невине усне нестрпљиво прихватају његов масивни пенис, очи испуњене мешавином страха и узбуђења. Црнац, искусан у уметности задовољства, води их кроз сваки корак, учећи их замршености вођења љубави. Његове веште руке и усне раде у тандему, паљујући ватру у њима за коју никада нису знали да постоји. Овај сусрет означава прекретницу у њиховим животима, путовање у дубину жеље и задовољства. Стварност њихових поступака, али сећања на њихов страствени сусрет остају, сведочанство њиховог првог корака у свет међурасне љубави.
