Italští teenageři poprvé prozkoumávají své touhy s dobře vybaveným černým cvokem, čímž naplňují svou fantazii.
Tento dráždivý příběh se odehrává se dvěma italskými náctiletými, nezkušenými v říši vášně, dychtivými prozkoumat nezmapované území svých tužeb. Narazí na černocha, obdařeného rozměrným údem, který je nechá v úžasu. Neschopni odolat přitažlivosti podlehnou prvotnímu nutkání ochutnat jeho podstatný dřík. Jejich nevinné rty dychtivě objímají jeho mohutný penis, jejich oči jsou naplněny směsí strachu a vzrušení. Černoch, zkušený v umění rozkoše, je vede každým krokem a učí je složitosti milování. Jeho zručné ruce a rty pracují v tandemu a zažehnou v nich oheň, o kterém nikdy nevěděli, že existuje. Toto setkání znamená obrat v jejich životě, cestu do hlubin touhy a rozkoše. Realita jejich činů se nachází, ale vzpomínky na jejich vášnivé setkání přetrvávají, svědectví o jejich prvním vpádu do světa mezirasové lásky.
