שני בני נוער איטלקים חוקרים את תשוקתם הגולמית עם גבר שחור מוכשר היטב, ומשאירים אף פנטזיה לא מתגשמת.
שני בני נוער איטלקים חסרי ניסיון חוקרים בשקיקה את הטריטוריה הבלתי נודעת של תשוקותיהם לאחר מפגש נלהב, חוקרים את התשוקות שלהם עם גבר שחור מוכשר היטב שמצית אש בתוכם. המפגש הזה מסמן נקודת מפנה בחייהם, מסע אל מעמקי התשוקה וההנאה. הזיכרונות של המפגש הנלהב שלהם משתהים, עדות לגיחתם הראשונה אל עולם האהבה הבין-גזעית.