Ensimmäistä kertaa italialaiset teini-ikäiset sukeltavat rotujenvälisen seksin syvään päähän hyvin varustetun mustan nastan kanssa. Heidän viattomuutensa täyttää raa'an intohimon, kun he tutkivat halujaan, jättäen mitään fantasiaa toteuttamatta.
Tämä kiehtova tarina avautuu kahden intohimon vallassa kokemattoman italialaisen teinin kanssa, jotka ovat innokkaita tutkimaan himojensa kartoittamatonta aluetta. He törmäävät mustaan mieheen, jolla on huomattava jäsen, joka jättää heidät kunnioitukseen. Pystymättä vastustamaan viehätystä he antautuvat ensisijaiseen haluun maistaa hänen merkittävää varttaan. Heidän viattomat huulensa omaksuvat innokkaasti hänen massiivisen kullinsa, heidän silmänsä ovat pelon ja jännityksen sekoittamat. Nautinnon taiteessa kokenut musta mies ohjaa heidät joka askeleella opettaen heille rakastelun hienouksia. Hänen taitavat kätensä ja huulensa toimivat rinnakkain sytyttäen tulen heidän sisällään, mistä he eivät koskaan tienneet. Tämä kohtaaminen merkitsee käännekohtaa heidän elämässään, matkaa halun ja nautinnon syvyyksiin. Heidän toimintansa todellisuus asettuu, mutta muistot heidän intohimoisesta kohtaamisestaan viipyvät, testamentti heidän ensimmäiseen rotujenvälisen rakkauden maailmaan.
