Charlie, smyslná kráska, hledá potěšení ve společnosti svého přítele Gibbyho, klauna s velkým balíčkem. Se svým nepřítomným přítelem se oddává divokému setkání a s vášní zkoumá své touhy.
Smyslná liška Charlie se ocitne sama se svým přítelem Gibby the Clown ve vzrušujícím zvratu událostí. Jak se ukázalo, Charlie skrývá tajnou touhu prozkoumat nedozírné hloubky Gibbyho působivého člena. Se svým přítelem pohodlně mimo záběr se chopí příležitosti oddat se svým tělesným choutkám. Odvážně se skloní a předloží svůj bohatý zadek Gibbymu, pohled, který by zčervenal i u těch nejostřílenějších svůdnic. Jak se scéna odvíjí, Charlieho bohaté poprsí a svůdné křivky se stávají hřištěm pro Gibbysovo nadměrný klaunský falus. Její zkušené rty pracují na svém kouzlu a dovedně obalují jeho pulzující dřík v projevu nespoutané vášně. Výměna rozkoše se stupňuje, když ho Charlie dychtivě bere hluboko do svých dychtivých úst a ukazuje svou neukojitelnou chuť na klaunův kolosální penis. Akce se stupňuje s Charliem vzatým zezadu v horkém setkání zezadu, její bohatý ebenový zadek se pohupuje v rytmu jejich vášnivého trystu. Setkání nechává oba účastníky bez dechu a důkladně uspokojené, jejich tělesné touhy naplněné pod bedlivým okem Charlieho nepřítomného přítele.
