Charlie, egy érzéki szépség, Gibby barátjával, egy jókora csomaggal rendelkező bohócsal keresi az örömöt. Barátja távollétében hódol egy vad találkozásnak, szenvedélyesen és hévvel kutatja vágyait.
Az érzéki Charlie és barátja, Gibby, a bohóc egy csábító fordulatot vesznek, amikor Charlie titkos vágyat táplál, hogy felfedezze Gibby lenyűgöző tagjának kifürkészhetetlen mélységeit. Barátjával kényelmesen kikerülve a képből megragadja az alkalmat, hogy beleélje magát testi vágyaiba. Bátran áthajol, bőséges hátoldalát bemutatva Gibbynek, amitől még a legtapasztaltabb csábítónő is elpirulna.A jelenet kibontakozásával Charlie dús keble és buja ívei Gibby túlméretezett bohóca falloszának játszóterévé válnak. Szakértői ajkai varázsolják varázslatukat, ügyesen körbeveszik lüktető faszát féktelen szenvedélyükben. A gyönyör cseréje fokozódik, ahogy Charlie mohón mélyen a lány buzgó szájába veszi, kimutatva csillapíthatatlan étvágyát a bohócok hatalmas farka iránt. Az akció felerősödik, amikor Charliet hátulról egy forró találkozásból veszik, bő ébenfa segge szenvedélyes próbatételükkel ritmusban himbálódzik. A találkozás mindkét résztvevőt lélegzete is elakad és alaposan kielégül, testi vágyaik Charlie hiányzó barátja éber szeme láttára teljesülnek.
