Charlie, herkullinen kaunotar, etsii nautintoa ystävänsä Gibbyn, ison paketin pellen, seurassa. Poikaystävänsä poissaollessa hän antautuu villiin kohtaamiseen tutkien halujaan kiihkeydellä ja intohimolla.
Kiehtovassa käänteessä tapahtumia, uhkea vixen, Charlie, löytää itsensä yksin ystävänsä, Gibby Pelle. Kuten käy ilmi, Charlien salainen halu tutkia käsittämätön syvyyksiä Gibbys vaikuttava jäsen. Poikaystävänsä kanssa kätevästi pois kuvasta, hän tarttuu mahdollisuus nauttia hänen lihallinen himo. Uhkeasti kumartuen, hän esittelee runsaasti takapuoli Gibby, näky, joka tekisi jopa kaikkein kokenut viettelijätär punastuu. Kun kohtaus avautuu, Charlies runsas povi ja meheviä käyriä tullut leikkipaikka Gibbys ylisuuri pelle fallos. Hänen asiantuntija huulet työskennellä niiden taika, taitava verhoavat hänen sykkivä akseli osoittaa hillitön intohimo. Vaihto nautintoa kärjistyy kuin Charlie innokkaasti vie hänet syvälle hänen innokas suuhun, osoittaa hänen kyltymätön ruokahalu klovneja valtava kalu.Toiminta voimistuu kuin Charlien otetaan takaapäin Kuuma takaapäin kohtaaminen, hänen runsas eebenpuu perse huojuu tahdissa heidän kiihkeä yrittää. Kohtaus jättää molemmat osallistujat hengästyneenä ja perusteellisesti tyydytetty, heidän lihallisia haluja täytti alle valvova silmä Charlies poissa poikaystävä.
