Charlie, en vellystig skønhed, søger fornøjelse i selskab med sin ven Gibby, en klovn med en betydelig pakke. Med sin kæreste fraværende, hengiver hun sig til et vildt møde og udforsker sine lyster med inderlighed og lidenskab.
I en pirrende begivenhedstur befinder den vellystige vixen, Charlie, sig alene med sin ven, Gibby the Clown. Som det viser sig, har Charlie en hemmelig lyst til at udforske de uudgrundelige dybder af Gibbys imponerende lem. Med sin kæreste bekvemt ude af billedet griber hun muligheden for at forkæle sig med sine kødelige trang. Dristigt bøjer hun sig over og præsenterer sin rigelige bagside for Gibby, et syn, der ville få selv den mest erfarne forførerske til at rødme. Som scenen udfolder sig, bliver Charlies store barm og lækre kurver legepladsen for Gibbys overdimensionerede klovnefallus. Hendes kyndige læber bearbejder deres magi, og omslutter dygtigt hans dunkende skaft i en udstilling af hæmningsløs lidenskab. Udvekslingen af nydelse eskalerer, da Charlie ivrigt tager ham dybt ind i sin ivrige mund, og fremviser sin umættelige appetit på klovnens kolossale pik. Handlingen intensiveres, da Charlie bliver taget bagfra i et varmt bagfra-møde, hendes rigelige ibenholtsorte røv svajer i takt med deres lidenskabelige tryst. Mødet efterlader begge deltagere åndeløse og grundigt tilfredse, deres kødelige lyster opfyldt under Charlies fraværende kærestes vagtsomme øje.
