Charlie, pohotna lepotica, išče užitek v družbi svoje prijateljice Gibby, klovna z zajetnim paketom. Ker je njen fant odsoten, se prepusti divjemu srečanju, raziskuje svoje želje z gorečnostjo in strastjo.
V mamljivem preobratu dogodkov se pohotna lisica Charlie znajde sama s svojo prijateljico Gibby the Clown.Kot se izkaže, Charlie skriva željo po raziskovanju nedoumljivih globin Gibbyjevega impresivnega člana.S svojim fantom, ki je priročno izven slike, zagrabi priložnost, da se prepusti svojim mesenim hrepenenjem.Drzno se skloni, Gibbyu predstavi svojo obilno zadnjico, prizor, ob katerem bi zardela še najbolj izkušena zapeljivka.Ko se prizor razplete, Charliejevo obilno oprsje in slastne obline postanejo igrišče za Gibbysov prevelik klovski falus. Njene strokovne ustnice čarovnijo, spretno zaobjamejo njegovo utripajočo gred v prikazu nebrzdane strasti.Izmenjava užitka se stopnjuje, ko ga Charlie željno vzame globoko v svoja željna usta in tako pokaže svoj nenasitni apetit po ogromnem kurcu klovnov.Akcija se stopnjuje: Charlie je vzet od zadaj v vročem srečanju od zadaj, njena obilna ebenovinasta ritka se ziblje v ritmu s svojim strastnim poizkusom.Srečanje obeh udeležencev pusti zadihana in dodobra zadovoljena, njune mesene želje izpolnjene pod budnim očesom Charliejevega odsotnega fanta.
