Tmavovláska se účastní konkurzu na film, je análně a vaginálně prcána dvěma chlapy. Sklonila se, dala kouření před divokou skupinovou seancí a vyvrcholila horkým výstřikem na zadek.
Brunetka dychtivě čeká na konkurz, připravená předvést své dovednosti. Režisér neztrácí čas a vede ji řadou smyslných manévrů, které ji zanechávají toužit po více. Jak se kamera otáčí, bere ji zezadu a prsty se noří do jejích těsných hlubin. Jeho pulzující úd hledá vstup a ona mu dychtivě vychází vstříc. Zvuk srážejících se těl naplňuje místnost, zatímco její sténání rozkoše se rozléhá. Brzy se přidá další muž, který si ji vezme zepředu. Kluci se střídají, jejich rázné přírazy ji přivádějí do extáze. Nakonec dosáhnou svého vrcholu, jejich teplá esence obalí její lákavou derriere. Režisér signalizuje konec konkurzu, ale odchází s neuhasitelnou žízní po dalších. Film končí, nechává ji a diváky toužící po více.
