En brunett babe provspelar för en film, blir fingrad och knullad analt och vaginalt av två killar. Hon böjer sig fram, ger en avsugning innan en vild gruppsession, som kulminerar i en het cumshot på hennes rumpa.
En brunett brud väntar ivrigt på sin audition, redo att stoltsera med sina färdigheter. Regissören slösar ingen tid och leder henne genom en serie sensuella manövrer som lämnar henne längtande efter mer. När kameran rullar tar han henne bakifrån, hans fingrar dyker in i hennes trånga djup. Hans bultande lem söker inträde, och hon tar ivrigt emot honom. Ljudet av deras kroppar som kolliderar fyller rummet, medan hennes stön av njutning ger genklang. Snart ansluter sig en annan man, tar henne framifrån. Killarna turas om, deras kraftiga stötar skickar henne i extas. Till slut når de sitt klimax, deras varma väsen täcker hennes lockande öde. Regissören signalerar slutet på auditionen, men hon går därifrån med en osläckbar törst efter mer.
