En brunette babe auditions til en film, bliver fingeret og kneppet analt og vaginalt af to fyre. Hun bøjer sig forover, giver et blowjob før en vild gruppesession, der kulminerer i en varm cumshot på hendes røv.
En brunette chick venter ivrigt på sin audition, klar til at prale af sine færdigheder. Instruktøren spilder ingen tid og fører hende gennem en række sensuelle manøvrer, der efterlader hende længselsfuld efter mere. Da kameraet ruller, tager han hende bagfra, hans fingre dykker ned i hendes stramme dyb. Hans dunkende lem søger adgang, og hun imødekommer ham ivrigt. Lyden af deres kroppe, der kolliderer, fylder rummet, mens hendes nydelsesstøn giver genlyd. Snart slutter en anden mand sig til, tager hende forfra. Fyrene skiftes til at tage hende fra forsiden. Deres kraftige stød sender hende i ekstase. Til sidst når de deres klimaks, deres varme essens dækker hendes lokkende derriere. Instruktøren signalerer afslutningen på auditionen, men hun går med en uudslukkelig tørst efter mere.
