Rjavolaska na avdiciji za film, kjer jo dva fanta prstata in jebeta analno in vaginalno. Sklonjena je, da mu pofafa pred divjo skupinsko seanso, vrhunec pa je v vročem cumshotu na njeni ritki.
Rjavolaska punca nestrpno pričakuje svojo avdicijo, pripravljeno razmetavati svoje spretnosti.Direktor ne izgublja časa, vodi jo skozi vrsto čutnih manevrov, ki puščajo hrepenenje po še.Ko se kamera zavrti, si jo vzame od zadaj, njegovi prsti se poglobijo v njene tesne globine.Njegov utripajoči član išče vstop, ona pa mu ga željno ustreže.Zvok trka njunih teles napolni prostor, medtem ko njeno stokanje užitka odmeva.Kmalu se pridruži še en moški, ki jo vzame od spredaj.Fantje se izmenjujejo, njuni živahni sunki jo spravijo v ekstazo.Naposled dosežejo vrhunec, njihovo toplo bistvo prekriva njeno vabečo dirjo.Režiser naka konec avdicije, a ona odide z nepotešljivo žejo po še.Film zaključi, pusti jo in gledalce hrepenejo po še več.
