En brunette babe auditions for en film, blir fingret og knullet analt og vaginalt av to gutter. Hun bøyer seg, gir en blowjob før en vill gruppeøkt, som kulminerer i en varm cumshot på rumpa hennes.
En brunette jente venter spent på auditionen sin, klar til å vise frem ferdighetene sine. Regissøren kaster ikke bort tid og leder henne gjennom en rekke sensuelle manøvrer som lar henne lengte etter mer. Mens kameraet ruller, tar han henne bakfra, fingrene hans dykker ned i hennes stramme dyp. Det bankende lemmet hans søker inngang, og hun imøtekommer ham ivrig. Lyden av kroppene deres som kolliderer fyller rommet, mens hennes stønn av nytelse gir gjenlyd. Snart blir en annen mann med, og tar henne fra forsiden. Gutta bytter på, deres kraftige støt sender henne i ekstase. Til slutt når de sitt klimaks, deres varme essens dekker hennes lokkende bår. Regissøren signaliserer slutten av auditionen, men hun drar med en uutslettelig tørst etter mer.
