Tmavovláska sa zúčastňuje konkurzu na film, dostáva análne a vaginálne prstoklad od dvoch chlapov. Pred divokým skupinovým sedením si dá fajku a vyvrcholí horúcim výstrekom na zadok.
Brunetka dychtivo čaká na konkurz, pripravená predviesť svoje schopnosti. Režisér nestráca čas, vedie ju sériou zmyselných manévrov, ktoré ju zanechávajú túžiacu po viac. Ako sa kamera valí, berie ju zozadu a prstami sa ponorí do jej tesných hlbín. Jeho pulzujúci úd hľadá vstup a ona mu dychtivo vyhovuje. Zvuk ich zrážok tiel napĺňa miestnosť, zatiaľ čo jej stonanie rozkoše sa ozýva. Čoskoro sa pridá ďalší muž, ktorý si ju vezme spredu. Chlapi sa striedajú, ich rázne prírazy ju posielajú do extázy. Nakoniec dosiahnu svoj vrchol, ich teplá esencia obalí jej lákavú derriere. Režisér signalizuje koniec konkurzu, ale odchádza s neuhasiteľným smädom po viac.
