Lily Lou, smyslná liška, přichází pozdě na svůj první filmový konkurz pro dospělé. Odhaluje své bohaté přednosti a smyslné prstoklad, než předvede hluboké hrdlo mistrovské třídy, předvádí svá přirozená prsa a kulatý zadek.
Ohromující brunetka Lily Lou dychtivě očekává své první konkurzy na film pro dospělé. Svým svůdným bublinkovým zadečkem a přirozenými kozami si je jistá, že roli zvládne. Po příchodu ji přivítá režisér, který neztrácí čas a vede ji konkurzem. Lily začne tím, že blýskne svými přednostmi, předvede svůj dokonalý zadek a energická prsa. Kamera se roluje, zapojí se do smyslného sebezkoušení, zručně se prstuje a přitom udržuje oční kontakt s objektivem. Zapůsobí na režiséra, poté instruuje, aby provedla hluboký hrdlo na rozměrném penisu, takže je důkladně spokojený. Na závěr konkurzu Lily převezme pozici pejska a dychtivě roztáhne nohy pro vášnivý průnik. Poté nasedne na šťastného hřebce, jede na něm v kovbojce, než ho vezme do obrácené pozice. To znamená konec konkurzu Lilys, ale je jasné, že její cesta ve světě zábavy pro dospělé právě začíná.
