Lily Lou, en vellystig vixen, kommer for sent til sin første voksenfilmaudition. Hun afslører sine rigelige aktiver og driller med sensuel fingering, før hun leverer en deepthroat-masterclass, der viser hendes naturlige bryster og runde røv.
Den fantastiske brunette, Lily Lou, har ventet ivrigt på sin første voksenfilmaudition. Med sin lækre boblerumpe og naturlige bryster er hun sikker på sin evne til at lande rollen. Ved ankomsten mødes hun af en instruktør, der ikke spilder tid på at guide hende gennem auditionsprocessen. Lily begynder med at blinke med sine aktiver, fremvise sin perfekte røv og frække patter. Mens kameraet ruller, engagerer hun sig i en sensuel selvfornøjelsessession, fingrer dygtigt sig selv, mens hun holder øjenkontakten med linsen. Imponerer instruktøren, og hun instruerer derefter til at udføre en deepthroat på en stor pik, hvilket efterlader ham grundigt tilfreds. For at afslutte auditionen påtager Lily sig en doggy-stilling og spreder ivrigt sine ben for en lidenskabelig penetration. Derefter monterer hun den heldige stud og rider ham i cowgirl, før hun tager ham i omvendt stilling. Dette markerer afslutningen på Lilys audition, men det er klart, at hun lige er begyndt sin rejse i voksenunderholdningens verden.
