Lily Lou, en vellystig vixen, kommer for sent til sin første voksenfilmaudition. Hun avslører sine store eiendeler og erter med sensuell fingring før hun leverer en deepthroat-mesterklasse, som viser frem hennes naturlige pupper og runde rumpe.
Den fantastiske brunetten, Lily Lou, har ventet spent på sin første voksenfilmaudition. Med sin saftige boblerumpe og naturlige pupper er hun trygg på sin evne til å lande rollen. Ved ankomst blir hun møtt av en regissør som ikke kaster bort tid på å lede henne gjennom auditionsprosessen. Lily begynner med å blinke med eiendelene sine, vise frem sin perfekte rumpe og muntre pupper. Mens kameraet ruller, engasjerer hun seg i en sensuell selvfornøyelsesøkt, fingrer seg dyktig mens hun opprettholder øyekontakt med linsen. Imponerer regissøren, og instruerer henne deretter til å utføre en deepthroat på en stor kuk, og etterlater ham grundig fornøyd. For å avslutte auditionen tar Lily en doggy-stilling og sprer ivrig bena for en lidenskapelig penetrasjon. Deretter monterer hun den heldige studen, rir ham i cowgirl før hun tar ham i omvendt stilling. Dette markerer slutten på Lilys audition, men det er klart at hun bare begynner reisen i verden av voksenunderholdning.
