Lily Lou, pohotna lisica, pride prepozno na svojo prvo avdicijo za odrasle. Razkriva svoje bogato premoženje in se draži s čutnim prstnim prstom, preden dostavi mojstrski tečaj globokega grla, pokaže svoje naravne joške in okroglo ritko.
Osupljiva rjavolaska Lily Lou je vneto pričakovala svojo prvo filmsko avdicijo za odrasle.S svojo bujno mehurčasto zadnjico in naravnimi joški samozavestno prevzema svojo sposobnost, da pristane na vlogo.Ob prihodu jo pozdravi režiser, ki je skozi postopek avdicije ne izgublja časa in jo vodi.Lily začne z utripanjem svojega premoženja, predstavi svojo popolno ritko in živahne joške.Ko se kamera zvija, se zaplete v senzualno seanso samozadovoljevanja, spretno se prstuje, medtem ko ohranja očesni stik z objektivom.Navdušila direktorja, nato pa mu je naročila, naj izvede globoko grlo na zajetnem kurcu, tako da je bil dodobra zadovoljen.Za zaključek avdikcije Lily prevzame pasji položaj, vneto razširi noge za strastno penetracijo.Nakar se nasadi na srečneža, ga zajaha, preden ga vzame v obrnjen položaj kaubojke.To označuje konec avdizije Lily, vendar jasno, da je potovanje v svet zabave za odrasle šele začetek.
