Lily Lou, zmyselná líška, prichádza neskoro na svoje prvé filmové konkurzy pre dospelých. Odhaľuje svoje bohaté prednosti a zmyselné prstoklad predtým, ako predvádza svoje prirodzené prsia a okrúhly zadok.
Ohromujúca brunetka Lily Lou dychtivo očakáva svoje prvé konkurzy na film pre dospelých. So svojím zvodným bublinkovým zadkom a prirodzenými prsiami si je istá, že dostane rolu. Po príchode ju privíta režisér, ktorý nestráca čas tým, že ju vedie počas konkurzu. Lily začína tým, že bliká svojimi aktívami, ukazuje svoj dokonalý zadok a energické prsia. Ako sa kamera valí, zapája sa do zmyselného sebauspokojenia, šikovne sa prstuje a zároveň udržiava očný kontakt s objektívom. Zapôsobí na režiséra, potom mu pokynie, aby predviedla hlboký hrdlo na veľkom vtákovi, čím ho úplne uspokojí. Na záver konkurzu Lily prevezme polohu psíka, dychtivo roztiahne nohy na vášnivý prienik. Potom nasadne na šťastného klinčeka, jazdí na ňom v kovbojke predtým, ako ho vezme do obrátenej polohy. To znamená koniec konkurzu Lilys, ale je jasné, že jej cesta vo svete zábavy pre dospelých práve začína.
