Travesti Chrissy, en lummer sexarbejder, bliver kneppet af en veludstyret sort shemale. Hendes stramme hul bliver strakt til det yderste i denne varme oplevelse, så hun stønner af nydelse.
I dette Hot møde befinder den forlokkende travesti Chrissy sig i en kompromitterende situation med en veludstyret sort herre. Mens hun hengiver sig til en Hot session med ham, bliver hun taget på fersk gerning af sin chef, hvilket fører til en spændt konfrontation. Chefen er dog hurtig til at vende sig, da han afslører sine egne skjulte lyster til den transseksuelle skønhed. Spændingen bygger sig op, da Chrissy, der nu er fuldt bevidst om sin arbejdsgivers hemmelighed, befinder sig i en kompromitterende position med chefen, der ikke spilder tid på at vise hende, hvor meget han har længtes efter hende. Det følgende er et vildt, lidenskabeligt møde, da Chrissy tager på chefen med en intensitet, som kun en professionel kan levere. Med hendes ekspertise og hans umættelige begær begiver de sig ud på en rutsjebanetur af nydelse, der efterlader dem begge åndeløse og længes efter mere.
